西安港口控股集团3年期美元债定价7%，规模1.7亿美元

西安港口控股集团有限公司本周三（10月18日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、1.7亿美元、高级无抵押债券 XAPort 7 10/26/2026，发行价100 / 7%。 债券由西安港实业有限公司发行、并由西安港口控股集团有限公司提供担保，募集资金用于偿还2023年12月到期的3亿美元离岸债券。SereS的数据显示，西安港实业有限公司有一笔3亿美元债券 XAPort 5.8 12/02/2023 即将到期。 天风国际、华泰国际、星展银行、环球富盛理财、浦银国际、申万宏源香港担任联席账簿管理人。 西安港口控股集团成立于2022年，是陕西省西安国际港务区重要的开发建设主体，主营业务包括土地整理、长安号班列运营、代建业务及其他业务等。西安国际港务区管理委员会为公司的唯一股东及实际控制人。 条款概要如下： 发行人：西安港实业有限公司（Xi'an Port Industrial Co., Limited） 担保人：西安港口控股集团有限公司（Xi'an Port Holding Group Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种：美元 发行规模：1.7亿美元 期限：3年 票面利率：7% 发行价/发行收益率：100 / 7% 定价日：2023年10月18日 交割日：2023年10月26日 到期日：2026年10月26日 募集资金用途：离岸债务再融资（偿还2023年12月到期的3亿美元离岸债券） 控制权变动回售：Put 101% 细节：最小面值/增量 USD200,000/1,000；港交所上市；英国法 联席账簿管理人：天风国际、华泰国际、星展银行、环球富盛理财有限公司、浦银国际、申万宏源香港 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2698426520 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。