交银金融租赁拟发行美元高级债券

评级机构惠誉3月6日公布，授予交银金融租赁有限责任公司（Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，“交银租赁”）拟发行的高级无抵押美元债券'A(EXP)’评级。 此次发行将作为交银租赁55亿美元中期票据计划的一部分。倘最终发行，债券发行人将是Azure Nova International Finance Limited（交银租赁全资持有的境外SPV），交银租赁提供无条件、不可撤销担保。发债所筹资金用于一般公司用途。债券发行后，在港交所上市。 交银租赁成立于2007年，按管理资产的规模计，它是中国第二大金融租赁公司。 交通银行全资持有交银租赁。 交银租赁在2016年10月底发行过两笔同信用结构的美元高级债券，其中，3年期债券定价在T3 + 127.5bps / T2 + 143.5bps，5年期债券定价在T5 + 142.5bps。这两笔债券的3月6日价格分别在T2 + 140bps（剩余期限2.66年）和T5 + 123bps左右（剩余期限4.66年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。