【NEW DEAL】国泰君安国际拟发行3.5年期SOFR浮息美元债券，初始价格指导为SOFR+105基点区域

发行人：国泰君安国际控股有限公司 发行人评级：穆迪 Baa2 (稳定) / 标普 BBB+ (稳定) 预期债项评级：标普 BBB+ 债项地位：根据发行人350亿港元中期票据计划发行的高级无抵押浮息票据 发行方式：Reg S (Category 1), Registered 币种：美元 发行规模：美元基准规模 期限：3.5年期 初始价格指导：SOFR+105基点区域 SOFR惯例：复合SOFR指数（观察期偏移 - 回溯期5个美国政府证券营业日） 付息频率/计息方式/营业日惯例：季付，ACT/360，调整/修改后营业日 结算日：2026年3月6日 (T+3) 资金用途：现有债务的再融资 条款：20万美元/1000美元面值，英国法，香港联交所上市 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、海通国际、建银亚洲、工银亚洲、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国银行（香港）、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、交银国际、上银国际、中信银行国际、中国光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、招银国际、信银投资、广发证券（香港）、华夏银行香港分行、工银新加坡、华侨银行、申万宏源（香港）、SMBC Nikko、渣打银行、天风国际、汇丰银行、中泰国际 B&D：国泰君安国际 定价时间：最早今日定价