【PRICED】郑州城建集团最终发行3.5亿美元可持续发展债券（3年期），发行收益率4.9%

发行人：郑州城建集团投资有限公司 发行人评级：BBB+（稳定）[惠誉] 预期债项评级：BBB+ [惠誉] 发行格式：Regulation S only, Registered Form (Category 1) 债券状态：高级无抵押固定利率可持续发展债券 币种：美元 规模：3.5亿美元 期限：3年期 发行价格/收益率：100%/4.9% 票息：4.9% (S/A, 30/360) 资金用途：为现有离岸债务再融资 上市地点：香港交易所 面额：20万美元/1,000美元 清算系统：Euroclear、Clearstream 适用法律：英国法 结算日：2025年6月27日 (T+3) 到期日：2028年6月27日 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司、东方证券（香港）、信银投资、兴证国际、国泰君安国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：光银国际、Central China International、中信银行国际、中信建投国际、招银国际、民银资本、中信证券、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、平安证券（香港）、天风国际 B&D：中金公司 可持续发展顾问：中金公司 第二方意见提供方：标普全球 ISIN：XS3098970729 定价时间：21:43 HKT