禹洲集团两笔2022年美元债交换要约已完成，将尽快对hold-out部分重启交换要约

禹洲集团（01628.HK）1月24日宣布，针对存量美元债 Yuzhou 6 01/25/2022 和 Yuzhou 8.625 01/23/2022 的交换要约及征求同意已成功完成。 公司于2022年1月20日发行了本金总额为453,351,400美元的新票据以交换本金总额为477,212,000美元的交换票据 (由265,654,000美元 Yuzhou 6 01/25/2022 及211,558,000美元 Yuzhou 8.625 01/23/2022构成)。于2022年1月21日，关于征求同意票据 (本金总额为4,915,500,000美元) 的补充债券契约已生效并对所有征求同意票据的持有人具有约束力。 公司计划与共计持有本金总额为104,857,000美元的2笔剩余票据的持有人保持积极对话。特别是，公司正与清算系统和其他专业机构紧密合作，以期在实际可行的情况下尽快以与交换要约实质相同的条款重新启动2022剩余票据的交换要约，使未能参与交换要约的2022剩余票据的持有人能够参与交换。公司将在实际可行的情况下尽快提供有关重启的进一步更新。 在仔细考虑其在持续恶化的房地产市况及境内对融资活动及现金结余的监管不断收紧的形势下的流动性状况后，公司没有支付于2022年1月23日到期的剩余 Yuzhou 8.625 01/23/2022 的本金和利息，也不预期将支付于2022年1月25日到期的剩余 Yuzhou 6 01/25/2022 的本金和利息。尽管2022剩余票据下将发生某些违约事件，但任何征求同意票据或公司发行的3亿美元高级永续证券下都不会发生违约事件。两笔2022年票据已经/将于港交所退市。 中银国际、海通国际担任交易经办行，Morrow Sodali为资料、交换及制表代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。