力高集团完成2笔美元债券的交换要约及同意征求

力高地产集团有限公司（1622.HK，“力高集团”或“公司”）四月十一日宣布，于二零二二年四月八日，有关 Redco 11 08/06/2022 及 Redco 13 05/27/2023 (2022-05-27可回售) 的交换要约及同意征求的所有先决条件均已达成，交换要约及同意征求已完成。 代价价格 Redco 11 08/06/2022 代价价格总额于同日结算，包括（i）2,622,880美元作为现金代价，（ii）发行262,288,000美元的二零二三年八月新票据，及（iii）4,968,792美元作为资本化利息（导致已发行总金额267,256,792美元的二零二三年八月新票据）。二零二三年八月新票据（ISIN: XS2459381369）自二零二二年四月八日起按年利率11.0%计息，并分期支付。根据交换要约及同意征求有效交回及接纳的262,288,000美元的 Redco 11 08/06/2022 已注销。 Redco 13 05/27/2023 代价价格总额于同日结算，包括（i）1,467,200美元作为现金代价，（ii）发行146,720,000美元的二零二三年三月新票据II，及（iii）6,940,649美元作为资本化利息（导致已发行总金额153,660,649美元的二零二三年三月新票据II）。二零二三年三月新票据I（IISIN:XS2459381443）自二零二二年四月八日起按年利率13.0%计息，并分期支付。根据交换要约及同意征求有效交回及接纳的146,720,000美元的 Redco 13 05/27/2023 已注销。 紧接上述注销后，于公告日期，Redco 11 08/06/2022 的未偿还本金额为42,901,000美元及 Redco 13 05/27/2023 的未偿还本金额为3,280,000美元。 签立补充契约 力高集团、附属公司担保人与相关信托人按照 Redco 11 08/06/2022 契约及 Redco 13 05/27/2023 契约各自所载条件各自签立日期为二零二零年四月八日（“生效时间”）的补充契约，以使建议修订生效。 签立补充契约使力高集团能够消除绝大部分限制性条款并修订补充文件所述 Redco 11 08/06/2022 契约及 Redco 13 05/27/2023 契约中的若干违约事件及其他条文。 力高集团向根据补充文件有效交回各自 Redco 11 08/06/2022 及 Redco 13 05/27/2023 及视为已作出同意（及随后并无作出否定同意）Redco 11 08/06/2022 及 Redco 13 05/27/2023 各自的持有人支付相关代价价格后，补充契约各自将即刻生效。 于有效时间后，不论是否作出同意，各 Redco 11 08/06/2022 及 Redco 13 05/27/2023 的现有及未来持有人将受相关契约（经相关补充协议各自修订及补充）各自的条款约束。为免生疑问，代价价格将支付予交回及随后并无撤回的所有持有人，不论其是否提呈否定同意。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。