条款：新鸿基5年期美元债定价5%，规模3.75亿美元

发行人: Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited 担保人: 新鸿基有限公司（Sun Hung Kai & Co. Limited，86.HK，简称“新鸿基”） 发行类型: 美元计价、高级无抵押票据 评级: 无评级 格式: Reg S，根据发行人的30亿美元有担保中期票据计划提取 规模: 3.75亿美元 期限: 5年 票面利率: 5.00% (S/A, 30/360) 发行价格 100.00% 发行收益率: 5.00% 交割日: 2021年9月7日 到期日: 2026年9月7日 募集资金用途: 一般公司用途、现有债务再融资 细节: 港交所上市, 英国法, US$200k/1k 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人 & 联席账簿管理人: 渣打银行、UBS、中银香港、瑞士信贷 联席账簿管理人: 中信银行（国际）、东亚银行、巴克莱、德意志银行、光证国际、富德金融（FUTEC Financial） B&D Bank: 渣打银行 ISIN: XS2377388702 TOE: 22:56 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。