瑞安房地产获票据持有人同意以修订条款
瑞安房地产有限公司(Shui On Land Limited,272 HK,“瑞安房地产”)9月24日公布,截至届满期限(2018年9月21日下午5时正,欧洲中部夏令时间),已向发行人提供有效同意的各系列票据的相关持有人持有约:
(a) 219,426,000美元的2019年优先票据(ISIN: XS1495978832),占未偿还2019年优先票据本金总额的约87.77%;
(b) 426,713,000美元的2021年美元优先票据(ISIN: XS1556042809),占未偿还2021年美元优先票据本金总额的约85.34%;及
(c) 人民币1,955,920,000元的2021年人民币优先票据(ISIN: XS1785703403),占未偿还2021年人民币优先票据本金总额的约88.91%。
此前,瑞安房地产就修订上述票据的 (i) 与称为“受限制付款的限制”契诺有关的契约条文及 (ii) “许可投资”之定义寻求票据持有人同意。
瑞安房地产将支付同意费:
(i) 2019年优先票据:本金额每1,000美元支付5.00美元;
(ii) 2021年美元优先票据:本金额每1,000美元支付5.00美元;及
(iii) 2021年人民币优先票据:本金额每人民币10,000元支付人民币50.00元。
渣打银行担任独家征求代理人。
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