海隆控股延长美元债交换要约“提早参与期限”

海隆控股有限公司（1623.HK，“海隆”）5月27日公布，美元债交换要约的提早参与期限延长至6月3日下午4时正 (伦敦时间)。 此前，海隆5月20日公告，针对即将到期的165,114,000美元优先票据Hilong 7.25 06/22/2020开始交换要约，寻求将任何及所有存量票据交换为新发行的优先票据，交换比率为1:1（含提早参与现金激励，每1,000美元票据支付5美元现金）。彼时，提早参与截止期限为5月27日，要约届满期限是6月3日下午4时正（伦敦时间）。 本次修订后，所有于截止期限前参与要约的债券持有人都可获得现金激励。 相比现有票据（交换标的），新票据（1.75年期）除提供更高的利率（最低9.75%），还将提供更多增信措施和投资者保护条款，其中包括海隆控股股东张军先生的个人担保，以及，以海隆的海外油田钻机资产组合作抵押（截至2019年12月底账面价值合计约7740万美元），以及，投资者回售权（Put Option, @104%）。 视市场情况而定，海隆还计划发行额外新票据（“同步新资金”）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。