条款：宁波海曙开投3年期美元债定价2.2%，规模1.5亿美元

发行人: 恒源国际发展有限公司（Heng Yuan International Company Ltd） 担保人: 宁波市海曙开发建设投资集团有限公司（Ningbo Haishu Development and Construction Investment (Group) Co., Ltd.，“宁波海曙开投”） 发行: 高级无抵押、固定利息债券 担保人评级: BBB Stable (惠誉) / Baa3 Stable (穆迪) 预期发行评级: BBB (惠誉) 格式: Regulation S only (Category 1) 发行规模: 1.5亿美元 期限: 3年 发行收益率: 2.2% 发行价格: 100% 票面利率: 2.2%, S/A, 30/360 交割日: 2021年12月2日 (T+5) 到期日: 2024年12月2日 条款: US$200K/US$1K; 港交所上市; 英国法 募集资金用途: 项目建设、一般营运资金 控制权变动回售: Put 101% 联席全球协调人: 丝路国际资本、中金公司 联席账簿管理人: 丝路国际资本、中金公司、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、信银投资、光银国际、招商永隆银行 B&D: 中金公司 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2385886341 TOE: 22:31 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。