条款：中国农业银行香港分行2年期点心债定价2.97%，规模25亿离岸人民币
发行人：中国农业银行股份有限公司香港分行（Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch）
发行人评级：A1 stable（穆迪）
预期发行评级：A1（穆迪）
格式：Regulation S (Category 2)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取
期限：2年
发行规模：25亿离岸人民币
定价日：2023年1月18日
交割日：2023年1月30日 (T+5)
到期日：2025年1月30日
票面利率：2.970%，半年付息一次
发行收益率：2.970%
发行价格：100.00%
募集资金用途：一般公司用途
最小面值/增量：CNH1,000,000 / CNH10,000
上市：港交所
适用法律：英国法
清算系统：CMU 联通 Euroclear / Clearstream
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、农银国际、中国银行、中国银行 (香港)、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中金公司、集友银行、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、海通国际、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、中国工商银行新加坡分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行
B&D：汇丰
ISIN：HK0000904661
TOE：21:43 香港时间
注：初始价3.500%区域，最终指导价2.970% (the #)，Launch Yield 2.970%，Launch Size 25亿离岸人民币。
注2：最终指导价宣布时，订单超87亿人民币（含42.3亿人民币承销商订单）。
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