黑牡丹集团拟发1.26亿美元等值境外债券、期限不超过3年

黑牡丹（集团）股份有限公司（Black Peony (Group) Co., Ltd.，600510.SH，“黑牡丹集团”或“公司”）8月23日披露，境外全资子公司拟发行境外债券。 为满足公司境外业务发展的需要，进一步拓宽公司融资渠道，提高资金使用灵活性，同时结合目前境外债券的市场情况，公司拟以境外全资子公司黑牡丹（香港）控股有限公司（简称“黑牡丹香港控股”或“发行人”）作为发行主体、发行不超过1.26亿美元或其他等值货币的境外债券。 本次发债相关事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。 发行方案如下： 1、发行主体：黑牡丹集团直接控制的、注册在香港的全资子公司黑牡丹（香港）控股有限公司 2、发行规模：本次发债总额度不超过1.26亿美元或其他等值货币，可采取一次或分期发行 3、债券期限：不超过3年 4、发行利率：固定利率 5、担保安排：公司将根据市场情况选择担保或其他增信方式，包括但不限于由黑牡丹集团为发行人提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保、由银行提供备用信用证等 6、发行方式及发行对象：采用公募、私募等多种形式向符合认购条件的投资者发行 7、募集资金用途：用于公司的生产经营活动，包括用于补充营运资金、偿还有息债务或其他政策、法律许可的用途 8、上市安排：根据投资者需求确定是否上市及具体挂牌上市场所 9、决议有效期：股东大会审议通过之日起24个月内有效。 SereS的数据显示，黑牡丹香港控股此前在2017年10月24日完成发行一笔3年期（2020年到期）、1亿美元债券，由黑牡丹集团提供维好，发行价5.8% / 100。 此后，黑牡丹香港控股在2020年10月14日完成“借新还旧”：新发一笔3年期、1.2亿美元债券，由黑牡丹集团提供无条件且不可撤销的跨境连带责任保证担保，发行收益率5%，募集资金用于“置换一年内到期中长期境外债务”。这笔债券将于2023年10月13日到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。