蒙古美元新债以低于初始价62.5bps发行，首个交易日上涨2pt

蒙古（Government of Mongolia）的6亿美元、7年期、票息8.75%、‘B-/B-’预期评级美元主权债MONGOLIA 8.75% 24最终定价在7.625%（现金发行价是106.016），较初始指导价（8.25%区域）大幅缩窄了62.5bps。 尽管定价过程中较初始价大砍62.5bps，蒙古7年期新债的首日表现依然抢眼：截至周五收盘，它的现金价上涨2pt至108附近。 此次发行也是蒙古政府债务置换计划的一部分：MONGOLIA 8.75% 24（“新债”）中的约4.76亿美元将用于置换蒙古开发银行（Development Bank of Mongolia LLC）即将于2017年3月到期的部分5.8亿美元债券（“旧债”）。接受置换计划的旧债持有人将以1:1（即每1000美元面额旧债置换1000美元面额新债）的价格由旧债置换为新债。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。