条款：天誉置业3NP2美元债定价13% YTP，规模8000万美元

发行人：Skyfame International Holdings Limited 母公司担保人：天誉置业（控股）有限公司（Skyfame Realty (Holdings) Limited，00059.HK，“天誉置业”） 担保人评级：B- Stable (惠誉) 预期发行评级：B- (惠誉) 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级票据 规模：8000万美元 期限：3年期NP2 发行价/发行收益率：100% / 13% (Yield-to-Put) 票面利率：13%, S/A, 30/360 交割日：2020年12月16日 (T+4) 到期日：2023年12月16日 投资者回售选择权：at 100%，可回售日为2022年12月16日 募集资金用途：现有离岸债务再融资 契约类型: Customary high-yield covenant package 条款：新交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；纽约法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、建银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东吴中新资本（Soochow CSSD Capital Markets (Asia) Pte. Ltd.）、招银国际、广发证券、晋丰证券（Continental Securities Limited）、金裕富证券（Golden Rich） B&D: 国泰君安国际 ISIN / COMMON CODE: XS2272702338 / 227270233 备注：12月10日定价。最终指导价：13% (the number) (Yield-to-Put)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。