【PRICED】天津滨海建投集团成功发行2.44亿美元3年期可持续发展债券，发行收益率4.95%

发行人：天津滨海新区建设投资集团有限公司（穆迪Baa2） 预期发行评级：穆迪Baa2 债券类型：高级无抵押可持续发展债券 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 发行规模：2.44亿美元 期限：3年期 票面利率：4.95%（半年付息，30/360） 发行价格/收益率：100%/4.95% 资金用途：根据《可持续金融框架》偿还2025年到期离岸债券 控制权变更条款：101%回售权 面额：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 上市地点：香港联交所 清算机构：Euroclear/Clearstream 交割日：2025年7月30日（T+3） 第二方意见提供方：中诚信绿金国际 独家可持续发展结构顾问：淞港国际证券 联席Lead全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：淞港国际证券、中信证券、国泰君安国际 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：海通国际、民银资本、上银国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人：华夏银行香港分行、申万宏源(香港)、北银国际、远东宏信国际、招银国际、兴证国际、中信建投国际、建银国际、工银国际、中国银河国际、广发证券、光银国际、中金公司、信银投资、国联证券国际、Sheng Yuan、Nittan Securities Asia Limited、复星国际证券、Shanggu Asset Management (Asia) Limited、天风国际 B&D：中信证券 ISIN代码：XS3126420341 定价完成时间：香港时间23:58