条款：临沂东城建设投资集团2.5年期点心债定价7.9%，规模2亿人民币

（编者注：债券于2024年4月11日定价。） 发行人: 临沂东城建设投资集团有限公司（Linyi Eastern City Construction Investment Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S Only (Category 1) 币种 & 规模: 2亿人民币 期限: 2.5年 票面利率 : 7.9%, S/A, Actual/365 发行收益率 & 价格: 7.9% / 100% 条款: 最小面值/增量 CNY1,000k/CNY10k；澳门金交所上市；英国法 控制权变动回售: Put 101% 定价日: 2024年4月11日 交割日: 2024年4月16日 (T+3) 到期日: 2026年10月16日 募集资金用途: 拨付项目建设，相关项目包括：临沂建投智能物流有限公司东城智能智慧产业园项目、临沂东城惠农高效产业科创中心项目 联席全球协调人/ 联席账簿管理人/ 联席牵头经办人: 天风国际、凯中资产管理有限公司、上古亚洲资产管理有限公司、中国银河国际、信银投资、万隆证券有限公司 联席账簿管理人/ 联席牵头经办人: 金信期盈、浦发银行香港分行、东方汇财证券有限公司、圆通环球证券、富强证券有限公司、汇生证券、众和证券、中诚国际证券 B&D: 信银投资 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN Code: XS2797125288 Common Code: 279712528 Timing: 19:24 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：发行人法律顾问是天元律师事务所有限法律责任合伙（英国法）、浩天律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法）、锦天城（深圳）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法）；发行人审计师是利安达。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。