条款：许昌市投资集团2年期美元债（中豫信增提供担保）定价8%，规模5300万美元

发行人：许昌市投资集团有限公司（Xuchang City Investment Corporation） 担保人：河南中豫信用增进有限公司（Henan Zhongyu Credit Promotion Co., Ltd.） 担保人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、有担保、高级无抵押债券 币种：美元 规模：5300万美元 票面利率：8%，日计数ACT/365 期限：2年 发行收益率：8.0% 发行价：100 定价日：2024年8月19日 交割日：2024年8月22日 到期日：2026年8月22日 募集资金用途：偿还2024年9月到期的现有中长期离岸债务 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、民银资本、中国北方证券集团有限公司、英皇证券、大华证券 (香港)、香港万峰证券有限公司、中和金控、瑞升国际证券、浦发银行香港分行、泰达证券、天风国际、圆通环球证券、中泰国际 B&D：浦发银行香港分行 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2875133642 注: 最终指导价8.0%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。