阿里巴巴定价5笔共计70亿美元债券，获460亿美元认购额

阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited，A1 / A+ / A+，all Stable，NYSE: BABA，以下简称“阿里巴巴”）在纽约时间周三下午定价5个期限、合计70亿美元的SEC-registered、高级无抵押债券。本次发行的规模超越恒大6月定价的66亿美元债券（包含交换要约新票据），成为今年最大一笔非金融企业中资美元债发行。 5笔新债的定价和规模如下： 5.5年期、7亿美元债券Alibaba 2.8 06/06/23，初始价T + 100bps区域，定价T + 73bps； 10年期、25.5亿美元债券Alibaba 3.4 12/06/27，初始价T + 125 ~ 130bps，定价T + 108bps； 20年期、10亿美元债券Alibaba 4 12/06/37，初始价T + 140bps区域，定价T + 118bps； 30年期、17.5亿美元债券Alibaba 4.2 12/06/47，初始价T + 160bps区域，定价T + 138bps； 40年期、10亿美元债券Alibaba 4.4 12/06/57，初始价T + 180bps区域，定价T + 158bps。 本次发行获460亿美元认购额（6.6倍）。 摩根士丹利（B&D）、花旗、瑞士信贷、高盛、摩根大通担任联席簿记人。 本次发行募集资金用于一般公司用途，包括营运资金、偿还离岸债务，以及对相关业务的潜在投资/收购。 债券由阿里巴巴直接发行，预期评级A1 / A+ / A+（穆迪/标普/惠誉），与发行人主体评级一致。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 阿里巴巴上次发行美元计价债券是在2014年，当时，公司创纪录发行了6笔、合计80亿美元的RegS/144A美元债。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。