中民投3年期美金债，指导价4.125%区域

中国民生投资股份有限公司（China Minsheng Investment Corp., Ltd，“中民投”）即将发行一笔3年期、基准规模、RegS only、未评级美金债券，这笔债券的初始指导价定在4.125%区域。 这并不是中民投第一次发行美金债券。2015年7月，中民投在境外发行了3亿美金的5年期债券CHMINV 3.25 07/23/20。这笔债券的今日中间价为102.38，收益率为2.617%。CHMINV 3.25 07/23/20由中民投提供维好，中国建设银行香港分行提供SBLC，因此，严格意义上来说，CHMINV 3.25 07/20更像是中国建设银行香港分行的美金债，并不能为此次发行的新债提供参考价值。在新债发行后，投资者倒是可以利用中民投的两笔美金债来测算SBLC的信用价值。 这笔债券将由中民投注册于BVI（英属维京群岛）的全资附属公司茂昇投资有限公司（Boom Up Investment Limited）发行，中民投注册于香港的全资子公司中民国际资本有限公司（CM International Capital Limited，“中民国际资本”）提供担保，中民投提供维好、流动性支持以及EIPU。 这笔债券发行后将在新加坡交易所挂牌上市，适用英国法律（English law）。 此次发行的全球协调人为AMTD、汇丰、Huarong Financial和UBS；簿记人为AMTD、农银国际、瑞士信贷、广发证券（香港）、Huarong Financial、汇丰、工银国际、浦发银行香港分行、UBS。 中民投是目前唯一一家带“中国”字头的民营投资公司，它的股东由64家民营企业组成，其中包括中国泛海、苏宁电器、巨人投资、红豆集团、新华冶金、东岳集团、亿达控股等。 截至2015年底，中民投总资产1440亿人民币、总负债981亿人民币、总债务为477亿人民币、净债务226亿人民币；2015年，中民投的营收计46亿人民币、净利润46亿人民币。 中民国际资本是中民投主要的海外投资平台，截至2015年底，中民国际资本总资产21.13亿美元、总债务为4.36亿美元、总负债为16.14亿美元、持有现金2.57亿美元；2015年，中民国际资本营运利润8100万美元、净利润5000万美元。