江阴国控3年期欧元债定价4.95%，规模1亿欧元

江阴国有资本控股（集团）有限公司（“江阴国控”）周三（12月14日）定价 Reg S、3年期、1亿欧元、有担保、高级无抵押债券 JYSOAH 4.95 12/20/2025，初始价5.35%区域，最终指导价4.95% (the number)，发行价4.95% / 100。 债券由江阴国控担保发行，预期发行评级 BBB (惠誉)，与担保人主体评级一致。 中信建投国际（B&D）、天晟证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、中信证券、民银资本、信银投资、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 惠誉2022年11月15日授予江阴国控‘BBB’的首次发行人主体评级，展望稳定。惠誉评估江阴国控的法律地位及政府持股和控制程度为“很强”（江阴国控由江阴市国资委持有100%股权），政府以往支持力度为“强”，违约带来的社会政治影响为“中等”，违约带来的融资影响为“很强”，独立信用状况为‘b’。 惠誉的资料显示，江阴国控是江苏省江阴市的一家综合性城市开发商和公共服务提供商。该公司受江阴市政府委托，开展广泛的职能性业务，包括基础设施建设、城市更新、供水和污水处理、社会保障性住房和公交运营等。这些业务大都与政府或民生密切相关，且江阴国控在从事这些业务方面具备区域特许经营优势。截至2022年6月末，江阴国控是江阴市最大的政府相关企业，总资产约为1,180亿元人民币。 条款概要如下： 发行人: Chengda International Co., Limited 担保人: 江阴国有资本控股（集团）有限公司（Jiangyin State-owned Assets Holding (Group) Co., Ltd.，“江阴国控”） 担保人评级: BBB Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 格式: Reg S only (Cat 1) 发行规模: 1亿欧元 发行收益率: 4.95% 发行价格: 100% 票面利率: 4.95%, 每年付息一次, 日计数ACT/ACT 期限: 3年 定价日: 2022年12月14日 交割日: 2022年12月20日 (T+4) 到期日: 2025年12月20日 募集资金用途: 为集团的项目提供资金、补充集团的营运资金 控制权变动回售: 101% Put 条款: EUR100k/EUR1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、天晟证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、中信证券、民银资本、信银投资、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 B&D: 中信建投国际 ISIN: XS2564799588 TOE: 8:08 PM ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。