西安航天产发3年期3500万美元债券定价3.6%，恒丰银行西安分行SBLC

西安航天产发上周五（7月23日）定价Reg S、3年期、3500万美元、高级无抵押、信用增强债券 XAAero 3.6 07/28/2024，最终指导价3.6% (the number)，发行价3.6% / 100。 债券由恒丰银行西安分行提供SBLC增信。 复星恒利证券 (B&D)、浦发银行香港分行、东兴证券（香港）、汇生证券、中信建投国际担任配售代理。 浦发银行香港分行、东兴证券（香港）、中信建投国际在最后阶段加入承销团。 条款概要如下： 发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司（Xi’an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co., Ltd，“西安航天产发”） SBLC提供人: 恒丰银行股份有限公司西安分行（Evergrowing Bank Co. Ltd Xi’an Branch） SBLC提供人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种及规模: 3500万美元 期限: 3年 发行收益率: 3.6% 发行价: 100% 票面利率: 3.6%, S/A, 30/360 募集资金用途: 项目建设、偿还现有在岸债务 控制权变动投资者回售权: 100% Put 条款: US$200k/US$1k, 港交所上市, 香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2021年7月28日 (T+3) 到期日: 2024年7月28日 配售代理: 复星恒利证券 (B&D)、浦发银行香港分行、东兴证券（香港）、汇生证券、中信建投国际 ISIN/COMMON CODE: XS2368876343 / 236887634 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。