旭辉控股5.5NC3美元债，初始价6.50%区域

旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，884.HK，穆迪：Ba3 Positive，标普：BB Stable，惠誉：BB Stable，“旭辉控股”或“发行人”）今日发行Reg S、5.5年期NC3、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价6.50%区域。 债券拟由旭辉控股直接发行，附属公司担保人（旭辉控股的若干现有非中国附属公司）提供担保，债券预期评级BB- / BB (标普/惠誉)，募集资金用于现有债务再融资。 汇丰（B&D）、巴克莱、交银国际、上银国际、中信银行（国际）、瑞士信贷、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、摩根大通、渣打银行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+7交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。