条款：邹城市利民建设发展集团2.5年期点心债定价7.50%，规模1.05亿人民币
（编者注：债券是在2024-04-16定价）
发行人：邹城市利民建设发展集团有限公司（Zoucheng Limin Construction Development Group Co., Ltd.）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：1.05亿人民币
期限：2.5年
票面利率：7.50%，每半年付息一次，日计数30/360
发行价：100.0
发行收益率：7.50%
定价日：2024年4月16日
交割日：2024年4月22日 (T+4)
到期日：2026年10月22日
细节：最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；澳门金交所上市；适用英国法
募集资金用途：拨付项目建设
控制权变动回售：Put 101%
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：金信期盈、申万宏源香港、圆通环球证券、万海证券 (香港) 有限公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人：香港万峰证券有限公司（HK Main Fund）、霁海国际证券 (香港) 有限公司、海通国际
B&D：申万宏源香港
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2806992686
Common Code：280699268
信托人：China CITIC Bank International Limited
注：最终指导价7.50%。
注2：承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、浩天律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人审计师是中兴财光华会计师事务所。
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