大丰港和顺科技股份有限公司3年期美元债（江苏盐城港大丰港开发集团提供担保、江苏银行盐城分行提供SBLC），初始价5.90%区域

发行人: 大丰港和顺科技股份有限公司（Dafeng Port Heshun Technology Company Limited） 担保人: 江苏盐城港大丰港开发集团有限公司（Jiangsu Yancheng Port Dafeng Port Development Group Co., Ltd.，前称“江苏大丰海港控股集团有限公司 - Jiangsu Dafeng Harbour Holdings Limited”） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司盐城分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd, Yancheng Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 预期发行规模: 待定（美元计价） 期限: 3年 初始价: 5.90%区域 募集资金用途: 再融资一年内到期的非流动负债 控制权变动回售: Put 100% 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 交割日: 2024年3月7日 (T+3) 到期日: 2027年3月7日 联席全球协调人: 上银国际、东吴证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、东吴证券 (香港)、澳门国际银行、兴业银行香港分行、信银投资、华泰国际、申万宏源香港、长江证券 (香港)、安信国际、众和证券、金奥证券 B&D: 上银国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2777379905 Common Code: 277737990 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。