金地集团将发美元高级债券，预期评级Ba3

金地（集团）股份有限公司（Gemdale Corporation，600383 SH，Ba2 / BB / -，简称“金地集团”）计划近期维好发行RegS、美元计价高级债券，预期评级Ba3（穆迪）。所筹资金用于现有债务再融资，及一般公司用途。 中金香港证券、瑞银担任此次发行的联席全球协调人，中金香港证券、瑞银、渣打、汇丰、星展银行、招银国际、丝路国际资本、中信建投国际、上银国际担任联席牵头经办人和联席簿记人；投资者会议/电话会议7月18日召开。 倘最终发行，债券发行人是Gemdale Ever Prosperity Investment Limited（金地永隆投资有限公司），担保人是Famous Commercial Limited（辉煌商务有限公司），维好和EIPU提供人是金地集团。 债券发行人金地永隆投资有限公司成立于2017年3月，截至2017年6月30日，净资产约为7800万港元，是金地集团的境外全资子公司。 债券担保人辉煌商务有限公司于1995年在香港成立，是金地的全资子公司和离岸融资平台。辉煌最初是香港一家销售办事处，向海外客户销售金地的房地产项目，最后成为金地的离岸控股公司，负责金地部分国内房地产项目。 金地集团于1993年在深圳开始从事房地产开发业务，并逐渐将其业务扩展到全国各地。2016年，金地集团实现销售额1006亿人民币，销售面积658万平方米，期末总土地储备约2950万平方米。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。