香港置地拟发美元绿色债券，电话会7月5日起召开

The Hongkong Land Company, Limited（穆迪：A2 Stable，标普：A Stable，简称“HKLC”）已委任汇丰为独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中银香港、星展银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自7月5日起，安排召开系列固收投资者电话会。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级无抵押、绿色债券。债券将根据发行人的有担保中期票据计划提取。 倘最终发行，债券发行人是 The Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited（HKLC的全资附属公司），担保人是HKLC，预期发行评级是 A2 / A (穆迪/标普)，募集资金用于一般公司用途。 债券将在 Hongkong Land Holdings Limited（简称“HKLH”）的绿色融资框架下作为“绿色债券”发行。汇丰为绿色结构顾问。 HKLC（债券担保人）是HKLH的全资附属公司，也是后者的核心子公司。HKLC直接持有集团的香港投资物业资产组合。 HKLH 成立于1889年，在伦敦、新加坡和百慕大上市，是亚洲领先的房地产投资、管理和开发集团。集团在亚洲主要城市（香港、新加坡、北京、雅加达）拥有和管理超过850,000平方米的优质写字楼和豪华零售物业。HKLH由怡和策略（Jardine Strategic Holdings Limited）持股50%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。