临沂城发集团拟首发美元债券，17家银行获委任

6月20日消息，临沂城市发展集团有限公司（Linyi City Development Group Co., Ltd.，“临沂城发”或“担保人”）拟发行Reg S、美元计价、有担保、高级无抵押债券。 这将是临沂城发首发美元计价债券。 公司已委任中达证券、国泰君安国际、兴证国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任兴业银行香港分行、申万宏源香港、中国银河国际、海通国际、中信银行（国际）、中信建投国际、中信里昂证券、中金公司、华泰国际、信银投资、国金证券 (香港)、国元证券 (香港)、民银资本、众和证券（Sigma Capital）为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 倘最终发行，债券发行人是临沂城市发展国际有限公司（Linyi City Development International Co., Limited，临沂城发全资持有的BVI附属公司），并由临沂城发提供无条件及不可撤销担保。 临沂城发的主体评级是 BBB- Stable / Baa3 Stable（惠誉/穆迪），拟发行债券的预期发行评级是 BBB-（惠誉）。 债券发行后，将在港交所上市，适用英国法。 发行人及担保人法律顾问是君合（英国法及香港法），发行人法律顾问是 Walkers (Hong Kong)（BVI法），承销商及信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法），承销商法律顾问是海华永泰（中国法）。 临沂城市发展集团有限公司前称“临沂市城市资产经营开发有限公司”，由临沂市国资委持有91.21%的股权、山东省财政厅全资所有的山东省财欣资产运营有限公司持股8.79%。 惠誉和穆迪刚刚在6月16日/17日授予临沂城发首次评级。 惠誉的资料显示，临沂城发对临沂市的基础设施发展和公用事业至关重要，是临沂市按资产规模（2021年末总资产586亿人民币）衡量第二大的政府相关企业。公司主要承担保障性住房与基础设施的建设、以及供水供热等公共服务，还从事贸易、酒店、房地产开发、豆制品销售等业务。 最接近的可比名字是临沂城市建设投资集团有限公司（“临沂城投”，惠誉 BBB-/稳定）。SereS的数据显示，临沂城投存量债 LYCityInv 2.6 07/06/2024 当前 bid 在 96.42 / 4.46%（剩余期限2.05年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。