维信金科控制权变动，将触发1亿美元债券的CoC Put

维信金科 (VCREDIT，2003.HK) 4月3日公布，于3月26日，相关方签订股份认购协议，据此，维信金科将向认购人Allied Concept Capital (郁国祥先生全资拥有之实体) 发行合共6亿股认购股份，认购价为6.6港元/股，总认购金额39.6亿港元。郁国祥先生同意就认购人妥为履行其于认购协议下的义务作出担保。 郁先生目前为港股上市公司乐游科技 (1089.HK) 的控股股东。 认购股份约相当于维信金科于公告日期之已发行股本的120.19%，以及，经扩大已发行股本的54.58%。因此，交易完成后，认购人将拥有维信金科经扩大已发行股本的54.58%。 维信金科2019年6月发行过一笔2年期、本金额1亿美元、高级无抵押债券VCREDIT 11 06/20/2021，债券的Change of Control（控制权变动）触发门槛为：Permitted Holders实益拥有的投票权低于35%。 这意味着，该交易大概率将触发上述美元债券的控制权变更，控制权变更则导致美元债投资者有权要求公司购回该笔债券。对此，公司表示，拟从股份发售的所得款项净额中拨出最多约7.8亿港元 (约合1亿美元)，用以支付优先票据的潜在购回。 根据股权认购协议的安排，认购人应按以下方式将立即可用资金电汇至维信金科指定银行账户以支付认购金额： (a) 须于认购协议日期后的3个营业日内支付人民币3500万元 (即认购额的约1%) 的保证金；及 (b) 应分两期支付39.6亿港元 (即认购额的100%) 的交割付款： (i) 不少于6.6亿港元 (即认购额的约16.67%) 的款项应于交割日结算；及 (ii) 交割付款的余额 (“第二期付款”) 应在其后结算日期 (不迟于2020年9月30日的日期) 或之前或双方书面同意的其他日期结算。 认购事项所得款项净额约为39.5亿港元，拟用于以下用途： (a) 所得款项净额的约38.0%或约15亿港元，将为维信金科现有的消费金融业务提供资金，主要通过提供必要的权益资本来支持维信金科在其信托贷款计划下的承诺； (b) 所得款项净额的约38.0%或约15亿港元，将用于增加维信金科在中国提供融资担保和小额贷款之持牌附属公司的注册资本，该等附属公司的贷款能力限于其各自注册资本的倍数； (c) 所得款项净额的最多约19.7%或最多约7.8亿港元，将在相关票据 (VCREDIT 11 06/20/2021) 持有人于认购事项完成后行使其权利要求维信金科购回其优先票据情况下，用以支付购回优先票据的成本；及 (d) 所得款项净额余下约4.3%或约1.7亿港元，将用作一般营运资金。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。