杭州钱塘产发境外债项目招标4名全球协调人（3家券商 + 1家银行）

7月5日消息，杭州钱塘新区产业发展集团有限公司（“杭州钱塘产发”）开始就“境外债全球协调人选聘”公开招标。 该项目发行主体为杭州钱塘产发，发行期限3年、币种为美元、发行规模不超过3亿美元。 承销费最高限价不得超过债券发行金额的0.5%，最终按实际发行债券金额结算，包含完成全球协调人、账簿管理人等招标内容全部义务的一切费用；其他费用最高限价：承销费外其他费用的最高限价为50万美元，该费用为包干价，中标后不再调整。 投标人需要提供的服务包括（不限于）： (1) 负责选聘项目所需的其他所有中介机构，包括但不限于境内发行人境内法律顾问、承销商境内法律顾问、发行人境外法律顾问、承销商境外法律顾问、信托银行及相关代付代理机构 (若有)、信托银行法律顾问 (若有)、印刷商，并在投标文件中列明选聘发行人及承销商境内外法律顾问 (4家) 名称及价格； (2) 协助招标人向国家发改委、外管局、商务部等政府部门提交审批备案登记申请文件； (3) 协助发行人与评级机构沟通以取得评级； (4) 负责协助公司境外SPV设立工作； (5) 设计发行结构和发行方案； (6) 组建境外债券承销团，制定项目时间表和各中介分工，推进项目执行； (7) 组织项目文件起草及尽职调查； (8) 协助发行人获得监管审批； (9) 确定债券契约/条款和条件，以及其他交易文件； (10) 负责起草路演材料； (11) 安排发行人路演； (12) 推荐与分销； (13) 定价、建档、分配、结算和交割、后市稳定； (14) 发行境外债券所需其他工作。 本次招标分为券商类和银行类，投标人可根据自身性质选择一类进行投标。招标人将在券商类确定排名前三位的中标候选人为中标人，在银行类确定排名第一名的中标候选人为中标人，共4名中标人，其中券商类第一名作为全球协调人的牵头经办人。 招标人将在所有中标人提供的法律顾问中选择报价最低的四家 (境内、境外各两家) 承担法律顾问工作，中标人不得以任何理由拒绝。 项目不设置报名环节，招标文件网上获取（杭州市公共资源交易网），下载时间截至7月12日，投标文件递交截止时间在7月27日09:30，开标时间在7月27日9:30。 据华尔街交易员deal pipeline，杭州钱塘产发此前在2021年4月 - 5月进行了“境外债券项目国际评级机构选聘”，标普、穆迪中标。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。