条款：无锡市锡西新城产业发展集团3年期美元债（宁波银行无锡分行SBLC）定价4.80%，规模1亿美元

发行人: 无锡市锡西新城产业发展集团有限公司（Wuxi Xixi Industrial Development Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 宁波银行股份有限公司无锡分行（Bank of Ningbo Co., Ltd., Wuxi Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 1亿美元 期限: 3年 票面利率: 4.80% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 4.80% 定价日: 2024年12月4日 交割日: 2024年12月10日 (T+4) 到期日: 2027年12月10日 募集资金用途: 偿还现有离岸债务 控制权变动回售: Put 100% 上市场所: 澳门金交所 细节: US$200k/US$1k；英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 国泰君安国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、中信证券、招商永隆银行、东海国际、华泰国际、兴业银行香港分行 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN / Common Code: XS2945231467 / 294523146 TOE: 21:44 香港时间 信托人: The Bank of New York Mellon, London Branch 注：初始价5.0%区域，最终指导价4.80% (#)，Launch Yield 4.80%，Launch Size 1亿美元。 注2：发行人法律顾问是年利达（英国法及香港法）、江苏漫修（无锡）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、君合（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）；发行人审计师是中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。