潍坊城投集团3年期美元债定价6.5%，规模2.5亿美元

潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（Weifang Urban Construction and Development Investment Group Co., Ltd.，惠誉：BBB- stable，简称“潍坊城投集团”）周一定价Reg S、3年期、本金额2.5亿美元、票面利率6.5%、高级无抵押债券WFUrbanCons 6.5 10/23/21，初始价6.75%区域，最终指导价6.5% (The Number)，发行价6.5% / 100。 周一下午，最终指导价发布时，认购额超过3.6亿美元（包含承销商订单），预期发行规模2.5亿美元。 新债的二级市场流动性不佳，截至周二亚洲收盘，报价在indic 99.75/100.25（发行价100）。 债券由潍坊城投集团直接发行，预期评级BBB-（惠誉），募集资金计划用于一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 光银国际、国泰君安国际（B&D）担任联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，中泰国际、兴业银行香港分行、丝路国际担任联席簿记人和联席牵头经办人。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 惠誉的资料显示，潍坊城投集团前身是成立于2003年的潍坊市国有资产经营投资公司，于2016年，合并一批市属重点国有企业后，改制重组为有限责任公司。潍坊城投集团由潍坊市国资委全资持有，受潍坊市政府监管。 潍坊城投集团定位于国有资产管理的关键平台，是潍坊市土地和基础设施开发的战略部门。2014 - 2016年间，政府向潍坊城投集团划转15家以上的国有企业（资产总额超过800亿人民币），政府还向公司提供了12亿人民币补贴。政府与潍坊城投集团签订了一项为期20年的协议，以每年1.9亿人民币的价格租用后者的一座会展中心。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。