条款：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司3年期美元债（江苏银行南通分行SBLC）定价5.50%，规模5000万美元

发行人: 如东县金鑫交通工程建设投资有限公司（Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment Co., Ltd.） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司南通分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Nantong Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券，受不可撤销的备用信用证（SBLC）支持 币种 & 规模: 5000万美元 期限: 3年 票面利率: 5.50% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 5.50% 定价日: 2024年1月25日 交割日: 2024年1月29日 (T+2) 到期日: 2027年1月29日 控制权变动回售: Put at 100% 募集资金用途: 离岸债务再融资 条款: USD200k/1k；英国法；港交所上市 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人: 国泰君安国际、天晟证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际、天晟证券、保利证券、中信证券、民银资本、信银投资、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、申万宏源香港、东吴证券 (香港)、招银国际 B&D: 国泰君安国际 ISIN / Common Code: XS2753702401 / 275370240 TOE: 21:06 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价5.90%区域，最终指导价5.50% (#)，Launch Yield 5.50%，Launch Size 5000万美元。 注2：发行人法律顾问是方达（英国法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。