恒大地产2.75年/3.75年NC1.75美元债，初始价11.50%区域/12.50%区域

恒大地产集团有限公司（Hengda Real Estate Group Co., Ltd，B1 Stable (穆迪) / B+ Stable (标普) / B+ Stable (惠誉)，简称“恒大地产”或“维好及股权购买承诺提供人”）今日发行2种期限的Reg S、美元基准规模、固定利息、高级债券，其中： 2.75年期债券，初始价11.50%区域； 3.75年期NC1.75债券，初始价12.50%区域。 倘最终发行，债券发行人是景程有限公司（Scenery Journey Limited），母公司担保人是天基控股有限公司（Tianji Holding Limited，简称“天基控股”），附属公司担保人是天基控股的若干非中国受限附属公司，维好及股权购买承诺提供人是恒大地产，债券预期评级B2 (穆迪) / B (标普)。 恒大地产是中国恒大集团（3333.HK）的核心子公司。 此次发行募集资金主要用于恒大地产的现有债务再融资，以及一般公司用途。 瑞士信贷（B&D）、美银证券、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，1月24日 (T+3) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 据公司披露，中国恒大集团主席兼执行董事许家印先生及中国恒大集团其他关联方均表示有意认购上述拟发行票据，以示彼等对集团的信心及支持。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。