仁恒置地5NC3美元绿债，初始价5.50%区域

仁恒置地（YLLG:SP）今日（5月11日）发行一笔Reg S、5年期NC3、美元基准规模、绿色债券，初始价5.50%区域。 这将是仁恒置地首发绿色债券。 星展银行、汇丰、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招商永隆银行、高盛（新加坡）、美银证券、野村、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 渣打银行担任绿色结构顾问。 条款概要如下： 发行人：Yanlord Land (HK) Co., Limited 母公司担保人：仁恒置地集团有限公司（Yanlord Land Group Limited，YLLG:SP，“仁恒置地”） 附属公司担保人：仁恒置地的若干非中国附属公司 母公司担保人评级：Ba2 Stable / BB- Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：Ba3 (穆迪) 抵押：若干附属公司担保人的股份质押 发行类型：固定利息、绿色高级债券 格式：Reg S only 规模：美元基准规模 初始价：5.50%区域 期限：5年期NC3 交割日：2021年5月 [20] 日 (T+6) 发行人赎回选择权：2024年5月 [ ] 日 @100.000 + 50% of coupon；2025年5月 [ ] 日 @100.000 + 25% of coupon；2026年2月 [ ] 日 @100.000 细节：US$200,000/1,000；新交所；纽约法 契约类型：Customary HY covenant package 募集资金用途：再融资公司的现有债务（包括2017年高级票据）及其他一般公司用途 绿色债券：债券在绿色融资框架下作为“绿色债券”发行，母公司担保人将分配至少等于本次发行所得款项净额的金额，为新增/现有的合资格绿色项目提供全部或部分融资/再融资 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：星展银行、汇丰、渣打银行（B&D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：招商永隆银行、高盛（新加坡）、美银证券、野村、UBS 绿色结构顾问：渣打银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。