湖北光谷东国有资本投资运营集团2年期人民币点心债,最终指导价7.50%
发行人:湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司(Hubei Guanggudong State-Owned Capital Investment and Operation Group Co., Ltd.,“光谷东国投”)
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
格式:Reg S (Cat 1)
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
币种及规模:人民币计价、规模待定
期限:2年
最终指导价:7.50%
交割日:2024年1月25日
细节:最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000;适用英国法;不上市
募集资金用途:项目开发、补充营运资金
控制权变动回售:Put 101%
配售代理:佳涌证券、浙商国际金融控股有限公司、信亨证券、圆通环球证券、中信银行 (国际)、正金证券集团有限公司(Integrity Construction & Development Securities Group Limited)、浦发银行香港分行、兴证国际、中国银河国际、东方汇财证券有限公司、海通国际、申万宏源香港、金裕富证券、淞港国际证券集团有限公司、鼎鑫 (证券) 有限公司、天风国际、中泰国际、长复证券有限公司、同辉证券有限公司(Weshine Securities Company Limited)
B&D:中信银行 (国际)
清算系统:债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
CMU Instrument Number:KWHKFB24011
ISIN:HK0000984549
Common Code:274561726
Timing:最早今日定价
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