条款：交银金融租赁定价3年期浮息及固息美元绿色债券，规模合计9.5亿美元，峰值订单超45.7亿美元
发行人: 交银租赁管理香港有限公司（Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited）
维好及资产购买契据提供人: 交银金融租赁有限责任公司（Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.）
维好提供人评级: A2 Stable (穆迪) / A- Stable (标普) / A Negative (惠誉)
发行人评级: A3 Stable (穆迪) / A- Stable (标普) / A Negative (惠誉)
预期发行评级: A3 (穆迪) / A (惠誉)
发行类型: 高级无抵押、绿色债券
格式: Regulation S (Cat 2)，根据100亿美元中期票据计划提取
币种: 美元
发行规模: 6.5亿美元 丨 3亿美元
期限 & 类型: 3年期 SOFR浮动利息 丨 3年期 固定利息
票面利率: SOFR Compounded Index + 68bps (ACT/360, Quarterly) 丨 5.00% (30/360, S/A)
发行利差: SOFR Compounded Index + 68bps 丨 T3 + 62bps
发行价格/收益率: 100.00 / - 丨 99.709 / 5.106%
基准美国国债 (Pricing): - 丨 T 4 ⅝ 06/15/27
基准美国国债价格/收益率 (Pricing): - 丨 100-12¼ / 4.486%
对冲美国国债 (Hedging): - 丨 T 4 ⅞ 05/31/26
对冲美国国债价格/收益率 (Hedging): - 丨 100-07¼ / 4.750%
对冲比率: - 丨 149%
SOFR Convention: SOFR Compounded Index where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be 5 U.S. Government Securities Business Days prior to the first date of the relevant Interest Accrual Period, and the relevant Interest Payment Date on which the Interest Accrual Period ends, respectively 丨 -
定价日: 2024年6月20日
交割日: 2024年6月26日
到期日: 2027年6月26日
募集资金用途: 为交银金融租赁《可持续融资框架》中“清洁交通（一般）”和“可再生能源”类别下定义的合格绿色项目提供融资和/或再融资。
《可持续融资框架》外部审查: 穆迪评级
绿色债券第三方评估: 香港品质保证局
条款: 港交所上市；最小面值/增量为 USD200k/USD1k；英国法
联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、兴业银行香港分行、中金公司、民银资本、招银国际、中信银行 (国际)、东方汇理银行、汇丰、渣打银行
联席牵头经办人/联席账簿管理人: 农银国际、法国巴黎银行、交银国际、信银投资、中信建投国际、星展银行、国泰君安国际、海通国际、瑞穗、法国外贸银行、SMBC Nikko
绿色结构顾问: 东方汇理银行
B&D: 渣打银行
清算系统: Euroclear / Clearstream
ISIN: XS2849213058 丨 XS2849237230
Common Code: 284921305 丨 284923723
TOE: 21:35 香港时间
信托人: The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
LEI: 549300VK5E35PN5ZZX74
注：民银资本在最后阶段加入承销团。
注2：3年期浮息 / 固息美元绿色债券，初始价SOFR+115bps区域 / T3+105bps区域，最终指导价SOFR+68bps (#) / T3+62bps (#)，Launch Spread SOFR+68bps / T+62bps，Launch Size 6.5亿美元 / 3亿美元。
注3：峰值订单（at FPG）合计超45.7亿美元 (含27.32亿美元承销商订单 + 1.167亿美元 ADD'L "PROP" PER SFC CODE)。
注4：发行人及维好提供人法律顾问是君合（英国法及香港法）、君合（中国法），承销商法律顾问是亚司特香港（英国法及香港法）、北京大成律师事务所（中国法）；发行人审计师是毕马威，维好提供人审计师是毕马威华振。
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