南京扬子国投5年期5亿美元债券定价4.43%

南京扬子国资投资集团有限责任公司（Nanjing Yangzi State-Owned Assets Investment Group Co., Ltd.，惠誉：A- Stable，标普：BBB+ Stable，“南京扬子国投”或“担保人”）周三（5月29日）定价Reg S、5年期（2024年6月5日到期）、本金额5亿美元、固定利息4.3%、高级无抵押债券NJYangZi 4.3 06/05/24，初始价（IPG）4.8%区域，最终指导价4.45%区域 (+/-2bps WPIR)，发行价4.43% / 99.423。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过25亿美元（包含9亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高5亿美元”。 周四首个交易日，截至亚洲收盘，新债报价在99.875 / 100（发行价99.423），表现良好。 债券发行人是Xi Yang Overseas Limited，担保人是南京扬子国投，债券预期评级A-（惠誉），募集资金用于偿还现有境外债务、项目投资。 中金公司（B&D）、工银国际、渣打银行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、华泰金融控股（香港）有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券发行后（6月5日交割），将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD 200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。