条款：浦发银行香港分行3年期浮息美元债定价SOFR+59bps，规模3亿美元

发行人：上海浦东发展银行股份有限公司香港分行（Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch） 发行人评级：穆迪: Baa2 (Stable) / 标普: BBB (Stable) / 惠誉: BBB (Stable) 预期发行评级：Baa2（穆迪） 发行类型：浮动利率、高级无抵押债券，根据浦发银行的50亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 1) 币种：美元 发行规模：3亿美元 期限 & 票息类型：3年期、浮动利息 票面利率：SOFR Compounded Index + 59bps (日计数ACT/360, 每季度付息一次) 发行价：100.00 发行利差：SOFR Compounded Index + 59bps 定价日：2024年3月20日 交割日：2024年3月28日 (T+6) 到期日：2027年3月28日 SOFR Convention：SOFR Compounded Index where SOFR Index Start and SOFR Index End will be five U.S. Government Securities Business Days preceding the first date of the relevant Interest Period, and the relevant Interest Payment Date, respectively 募集资金用途：营运资金及一般公司用途 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200K/1K 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦发银行新加坡分行/浦银国际）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行/中国农业银行新加坡分行）、中国银行（包含中银香港/中国银行）、交通银行（包含交通银行/交银国际）、中信银行 (国际)、中国建设银行（包含建银国际/建银亚洲/中国建设银行新加坡分行）、中信证券、中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行新加坡分行/工银澳门）、摩根大通、东方证券 (香港) 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：法国巴黎银行、中国光大银行（包含光银国际/中国光大银行香港分行）、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、花旗、招商永隆银行、民银资本、信银投资、东方汇理银行、中国信托银行、星展银行、广发证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、瑞穗、MUFG、南洋商业银行、申万宏源香港、渣打银行、天风国际 B&D：摩根大通 ISIN / Common Code：XS2790869965 / 279086996 TOE：22:03 香港时间 注：初始价SOFR+100bps区域，最终指导价SOFR+59bps (THE #)，Launch Spread SOFR+59bps，Launch Size 3亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超30亿美元（含19.95亿美元承销商订单 + 4.25亿美元 ADD'L "PROP" PER SFC CODE)。 注3：发行人法律顾问是年利达（英国法）、上海市联合律师事务所（中国法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、环球律师事务所（中国法）；浦发银行的审计师是毕马威华振。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。