方正证券（香港）2年期美元债定价6.9%，规模2亿美元

方正证券（香港）金融控股有限公司（Founder Securities (Hong Kong) Financial Holdings Limited，简称“方正香港金控”或“担保人”）上周五定价Reg S、2年期、无评级、“担保 + 维好”信用结构、2亿美元本金额、票面利率6.9%、高级无抵押债券FounderSec 6.9 11/16/20，最终指导价（Final Price Guidance）6.9％（the number），发行价6.9% / 100。 周一亚洲收盘，新债收于99.75/100.25。 债券发行人是First FZ Bond Limited（方正香港金控的全资附属公司），方正香港金控提供无条件及不可撤销担保，方正证券股份有限公司（Founder Securities Co., Ltd.，601901.SH，简称“方正证券”）提供维好协议。 此次发行募集资金用于一般公司用途。债券发行后，在香港联交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 方正证券（香港）、中银国际（B&D）、国泰君安国际、中泰国际、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中融平和证券有限公司（Zhongrong PT Securities Limited）、东方证券（香港）、NATIXIS、交银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2018年11月16日交割（T+4）。 方正证券（香港）金融控股有限公司（担保人）成立于2012年，是方正证券股份有限公司（维好提供人）经中国证监会批准以自有资金出资，在香港设立的全资子公司。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。