百度定价5.5年和10年期SEC美元债，规模合计9.5亿美元

百度（NASDAQ: BIDU）美国时间周二（10月6日）定价2笔SEC-Registered、高级无抵押、本金额合计9.5亿美元、高级无抵押债券，其中： 5.5年期、6.5亿美元债券Baidu 1.72 04/09/2026，初始价（IPTs）T + 170bps区域，Guidance T + 140bps (the #)，发行价T + 140bps； 10年期、3亿美元债券Baidu 2.375 10/09/2030，初始价T + 190bps区域，Guidance T + 160 - 165bps，发行价T + 160bps。 香港时间周三早盘，5.5年期新债开盘在T+140/136 (发行价+140)，10年期新债开盘在T+158/154 (发行价+160)，均较发行价收窄。 高盛（亚洲）（B&D）、美银证券、摩根大通担任联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：百度（Baidu, Inc.，NASDAQ: BIDU） 主体及债项评级：A3 (Positive) / A (Stable) (穆迪/惠誉) 发行类型：SEC Registered 格式：固定利息、高级无抵押票据 规模：6.5亿美元 | 3亿美元 期限：5.5年 | 10年 票面利率：1.72% | 2.375%，半年付息一次 发行价：100.00 | 100.00 发行收益率：1.72% | 2.375% 发行利差：T+140bps | T+160bps 交割日：2020年10月9日 (T+3) 到期日：2026年4月9日 | 2030年10月9日 募集资金用途：偿还若干现有债务 选择性赎回1 (Make-Whole Call)：T+25bps | T+25bps 选择性赎回2 (Par Call)：1-month par call | 3-month par call 投资者回售权：$101 Put（触发事件发生后） 最小面值/增量：$200,000 x $1,000 适用法律：纽约法 上市：新交所 联席账簿管理人：高盛（亚洲）有限责任公司（B&D）、美银证券、摩根大通 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。