【NEW DEAL】中金公司拟发行2年期及3年期SOFR浮息美元债券，初始价格指导分别为SOFR+105基点区域和SOFR+110基点区域

发行人：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited 担保人：China International Capital Corporation (International) Limited 中国国际金融（国际）有限公司 维好协议提供人：中国国际金融股份有限公司 担保人评级：穆迪 Baa1 (稳定) / 标普 BBB+ (稳定) / 惠誉 BBB+ (稳定) 维好协议提供人评级：穆迪 Baa1 (稳定) / 标普 BBB+ (稳定) / 惠誉 BBB+ (稳定) 预期债项评级：穆迪 Baa1 发行类型：根据发行人100亿美元中期票据计划提取的高级无抵押浮息票据 发行方式：Reg S (Category 2), Registered form 币种及规模：美元基准规模 期限：2年期 | 3年期 初始价格指导：SOFR复合指数+105基点区域 | SOFR复合指数+110基点区域 结算日：2026年2月12日 | 2026年2月12日 到期日：2028年2月12日 | 2029年2月12日 票面利率：季付，ACT/360 SOFR惯例：SOFR复合指数，其中SOFR指数起始日和SOFR指数结束日将分别为相关计息期首日前五个美国政府证券营业日，以及相关计息期付息日（或最后一个计息期的到期日）前五个美国政府证券营业日。 资金用途：本次票据发行所得款项净额将用于偿还某些现有债务，以及用于担保人及其子公司的其他一般公司用途。 上市地点：香港联合交易所 清算系统：Euroclear / Clearstream 面值：20万美元/1000美元 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、花旗、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行、中国银行、交通银行、中信银行、中国建设银行、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中国民生银行香港分行、东方汇理银行、星展银行、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行香港分行、中国工商银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行、上海浦东发展银行香港分行 B&D：渣打银行 定价时间：最早今日定价