启迪控股拟发美元债券，投资者电话会议2月27日举行

启迪控股股份有限公司（Tus-Holdings Co., Ltd.，简称“启迪控股”或“担保人”）已委任法国巴黎银行、民银资本、巴克莱、光银国际、国泰君安国际、星展银行、海通国际、招银国际、建银国际、浦发银行香港分行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任交银国际、中信里昂证券、中信银行（国际）、兴证国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于2月27日安排召开固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、无评级、有担保、高级债券。 倘最终发行，债券发行人是TUSPARK FORWARD LTD.（启迪控股的离岸全资附属公司），启迪控股提供无条件及不可撤销担保。 此前，于2018年11月，启迪控股已就相同结构的拟发行美元债券宣布过mandate并举行过固定收益投资者电话会议，但债券并未公开发行。彼时，法国巴黎银行、国泰君安国际、海通国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、民银资本、中信里昂证券、浦发银行香港分行、建银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 启迪控股在2018年8月8日定价过一笔Reg S、无评级、3年期、本金额3.5亿美元、有担保、高级无抵押票据TusHoldings 7.95 08/15/21，发行价8.5% / 98.57，获逾7亿美元认购额。 启迪控股是清华科技园（包括北京清华科技园，以及位于上海、香港、广州、深圳、陕西、昆山等地的17座科技园，以及数个科技城和孵化器）开发建设与运营管理单位，并参控股多家上市公司（启迪古汉、启迪桑德、世纪互联等）。截至2017年底，启迪控股由清华控股有限公司（Tsinghua Holdings Co., Ltd.，“清华控股”）直接持有44.92%权益，而清华控股由清华大学全资拥有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。