条款：中国农业银行纽约分行3年期浮息美元债定价SOFR+63bps，规模6亿美元

发行人：中国农业银行股份有限公司纽约分行（Agricultural Bank of China Limited, New York Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Negative) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A1 (穆迪) 格式：Regulation S (Category 2)，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取 发行类型：高级无抵押票据 期限 & 类型：3年期、SOFR浮动利息 发行规模：6亿美元 票面利率：SOFR Compounded Index + 63bps (ACT/360, Quarterly) 发行利差：SOFR Compounded Index + 63bps 发行价格：100.00 定价日：2024年1月17日 交割日：2024年1月24日 到期日：2027年1月24日 SOFR Convention：SOFR Compounded Index where SOFR Index Start and SOFR Index End will be five U.S. Government Securities Business Days preceding the first date of the relevant Interest Accrual Period, and the relevant Interest Payment Date, respectively 募集资金用途：一般公司用途 最小面值/增量：US$200,000 / US$1,000 上市：港交所 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国农业银行香港分行、花旗、东方汇理银行、瑞穗、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、中国银行 (香港)、交通银行、法国巴黎银行、美银证券、中国建设银行 (欧洲)、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、信银投资、星展银行、汇丰、华泰国际、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、摩根大通、浦发银行香港分行 B&D：渣打银行 ISIN：XS2752079181 Common Code：275207918 TOE：21:40 香港时间 注：初始价SOFR+110bps区域，最终指导价SOFR+63bps (the number)，Launch Spread SOFR+63bps，Launch Size 6亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超18亿美元 (含10.33亿美元承销商订单 + 20万美元 ADDITIONAL “PROP” PER SFC)。 注3：发行人法律顾问是伟凯（纽约法及美国联邦证券法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、金杜（中国法）；中国农业银行的审计师是毕马威。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。