远东国际融资租赁有限公司3年期人民币自贸债定价5.5%，规模6亿人民币

远东国际融资租赁有限公司今日（1月12日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、6亿人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 FELeasing 5.5 01/17/2026，最终指导价5.5% (The Number)，发行价5.5% / 100。 中金公司担任牵头全球协调人，交银国际担任联席全球协调人，中金公司、交银国际、浙商银行香港分行、浦发银行香港分行、信银投资、招银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 远东国际融资租赁有限公司（“发行人”）是远东宏信有限公司（“远东宏信”，3360.HK）的境内核心运营子公司，由远东宏信100%持股。 条款概要如下： 发行人: 远东国际融资租赁有限公司（International Far Eastern Leasing Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、人民币计价债券 格式: Regulation S (Category 1)，自贸区离岸债 规模: 6亿人民币 期限: 3年 发行收益率/发行价: 5.5% / 100 票面利率: 5.5%，每年付息一次，日计数ACT/365；尽管2024年是闰年，但票据在2024年2月29日不计息。 条款: 最小面值/增量 CNY1,000k/CNY10k；澳门金交所上市；英国法 定价日: 2023年1月12日 交割日: 2023年1月17日 (T+3) 到期日: 2026年1月17日 募集资金用途: 发行人拟将发行票据所得款项用于补充一般营运资金。 牵头全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中金公司 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 交银国际 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 浙商银行香港分行、浦发银行香港分行、信银投资、招银国际 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC Code: G238027 TOE: 17:54 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。