丽新发展增发5% 2026年美元债，最终指导价100% (THE NUMBER)

丽新发展（488.HK）今日（9月1日）增发原有美元债券 LaiSun 5 07/28/2026，增发的最终指导价为100% (the number) (另加累计利息)，增发规模待定。 法国巴黎银行（B&D）、星展银行、海通国际、汇丰、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初定价于2021年7月21日，是一笔Reg S、无评级、5年期、初始本金额2.5亿美元、高级无抵押债券，发行价5% / 100。 原有债券最初定价当日（7月21日），恰逢恒大负面新闻拖累中资高收益美元债剧烈震荡，丽新发展新交易的簿记受到一定影响，虽然最终定价较“5.10%区域”的初始价仅收窄10个基点，最终订单量仍从峰值9.5亿美元大幅缩水到5亿美元，最终发行2.5亿美元本金额（此前预期发行规模为“美元基准规模”）。 SereS的数据显示，9月1日早盘，增发标的债券二级报价在101.23 / 4.72%。 条款概要如下： 发行人: Lai Sun MTN Limited 担保人: 丽新发展有限公司（Lai Sun Development Company Limited，488.HK，“丽新发展”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保票据，根据发行人的20亿美元中期票据计划提取 格式: Reg S 增发规模: 待定（美元计价） 原有债券（增发标的）: 2.5亿美元、票息5.00%、高级票据 LaiSun 5 07/28/2026 (ISIN: XS2368038050) 最终指导价: 100% (the number)，另加2021年7月28日 - 增发债券交割日的累计利息 交割日: 2021年9月 [9] 日 (T+ [5] ) 到期日: 2026年7月28日 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动: 101% put 合并: 40天的distribution compliance period结束后，与原有债券合并及构成单一系列 临时ISIN: XS2382904063 清算系统: Euroclear/Clearstream 其他细节: 港交所上市, US$200k/US$1k, 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 法国巴黎银行、星展银行、海通国际、汇丰、UBS B&D: 法国巴黎银行 TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。