广州地铁5年/10年期美元债，初始价T+170区域/+210区域

广州地铁（“维好提供人”）今日发行2种期限的Reg S、高级无抵押、基准规模美元债，其中： 5年期美元债，初始价T5 + 170bps区域； 10年期美元债，初始价T10 + 210bps区域。 广发证券、交通银行、国泰君安国际（B&D）、招银国际、兴业银行香港分行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、民银资本、招商永隆银行、星展银行、海通国际、中国工商银行（澳门）、华侨银行、东亚银行、越秀证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：广州地铁投融资 (维京) 有限公司（Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited） 担保人：广州地铁投融资 (香港) 有限公司（Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited） 维好及EIPU提供人：广州地铁集团有限公司（Guangzhou Metro Group Co., Ltd.，“广州地铁”） 维好及EIPU提供人评级：A1 (Stable) / A+ (Stable) (穆迪/惠誉) 预期发行评级：A+ (惠誉) 发行类型：高级无抵押、固息债券，根据发行人的30亿美元有担保中期票据计划提取 格式：Regulation S 规模：美元基准规模 期限：5年 ｜ 10年 初始价：T+170bps区域 ｜ T+210bps区域 交割日：2020年9月17日 (T+5) 募集资金用途：偿还现有离岸债务 条款：USD 200k/1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 广发证券、交通银行、国泰君安国际、招银国际、兴业银行香港分行、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、民银资本、招商永隆银行、星展银行、海通国际、中国工商银行（澳门）、华侨银行、东亚银行、越秀证券 清算系统：Euroclear/Clearstream B&D Bank: 国泰君安国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。