景业名邦364天美元债（交换要约new money），初始价7.75%区域

景业名邦（2231.HK）今日发行Reg S、364天短期限、美元计价债券，初始价7.75%区域。 债券将作为景业名邦美元债交换要约的额外新票据（New Money）而发行。 就额外新票据的发行而言，海通国际（B&D）担任独家全球协调人，海通国际、汇丰、东亚银行、景汇资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 【交换要约】 景业名邦是在1月25日开始交换要约，公司就1.5亿美元存量债券 JYGrandmark 7.5 03/09/2021 发起交换要约，寻求交换由合资格持有人所持有的任何及所有未偿还现有票据，交换比率为1:1；同时计划额外发行新优先票据以募集现金。 交换代价为（就有效提交并获接纳的每1,000美元本金额而言）： (A) 新票据的本金总额1,000美元（景业名邦发行的364天、美元计值、优先票据，将具有每年7.5%的最低收益率）； (B) 应计利息；及 (C) 代替新票据任何零碎金额的现金。 要约已于2月1日 (伦敦时间下午4时正) 截止（要约结果暂未公布），要约结算预计在2月8日。 交换要约旨在为现有票据进行再融资，并延长公司的债务期限以改善其债务结构。公司将不会从交换要约收取任何现金所得款项。 就交换要约而言，海通国际担任独家交易经理，D.F. King 为资料及交换代理。 【额外新票据条款概要】 发行人：景业名邦集团控股有限公司（JY Grandmark Holdings Limited，2231.HK，“景业名邦”） 附属公司担保人：景业名邦的若干非中国受限附属公司 发行人评级：无评级 发行评级：无评级 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Reg S，立即与交换要约新票据 (ISIN: XS2291801269) 合并及构成单一系列 额外新票据发行规模：待定（美元计价） 期限：364天 初始价：7.75%区域 交割日：2021年2月8日 (T+4) 到期日：2022年2月7日 募集资金用途：收购或发展物业项目、为现有债务进行再融资、及作一般企业用途 契约类型：Customary high yield covenants 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：香港联交所上市；纽约法；US$200k/US$1k 独家全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：海通国际（B&D） 联席账簿管理人/联席牵头经办人：汇丰、东亚银行、景汇资本（Jinghui Capital） TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。