西安曲江文控3年期美元债定价5.5%，规模3亿美元

西安曲江文化控股有限公司（“曲江文控”）周三（2月26日）定价3年期、3亿美元债券XAQujiang 5.5 03/04/2023，初始价5.80%区域，最终指导价5.5%，发行价5.5%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超5.3亿美元（含1.604亿美元承销商订单）。 招银国际担任独家全球协调人，信银资本、光银国际、中信里昂证券、中金公司、东方证券（香港）、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，曲江文控现有一笔2亿美元债券XAQujiang 6 09/25/2022在二级市场流通，2月25日（新交易宣布前）收盘在101.125 / 5.52%（中间价，剩余期限2.58年）。 曲江文控是曲江新区最重要的文化产业投资和运营主体，负责运营的项目（景区）包括：西安城墙、大唐芙蓉园、大明宫、大雁塔北广场、曲江池等。截至2018年末，公司总资产为1165.5亿人民币。 曲江文控由西安市政府（透过曲江新区管委会和西安曲江文化产业发展中心）全资持有。 新债的条款概要如下: 发行人：西安曲江文化控股有限公司（Xi’an Qujiang Culture Holdings Co., Ltd.，“曲江文控”） 发行人评级：未评级 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only Status：固定利率、高级无抵押债券 期限：3年 发行规模：3亿美元 票面利率：5.50%，半年付息一次，日计数30/360 发行收益率：5.50% 发行价：100% 交割日：2020年3月4日（T+5） 到期日：2023年3月4日 募集资金用途：偿还若干现有债务、项目建设、其他一般营运资金用途 控制权变动回售：101% Put 细节：香港联交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；适用英国法 独家全球协调人：招银国际 联席账簿管理人和联席牵头经办人：信银资本、光银国际、中信里昂证券、中金公司、东方证券（香港）、浦银国际 结算交割行：招银国际 清算：欧洲清算银行和明讯银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。