济高控股（济南高新控股集团）3年期美元债定价4.5%，规模3亿美元

济南高新控股集团有限公司（Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.，未评级，简称“济高控股”或“发行人”）周四（9月26日）定价Reg S、无评级、3年期（2022年10月9日到期）、本金额3亿美元、固定利息4.5%、高级无抵押债券JNHiTech 4.5 10/09/2022，初始价4.8%区域，最终指导价4.5% (the number)，发行价4.5% / 100。 债券由济高控股直接发行，募集资金主要用于集团的境内项目以及再融资。 中金公司（B&D）、兴业银行香港分行、国泰君安国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券10月9日 (T+7) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 济高控股成立于2005年，是济南高新技术产业开发区管理委员会投资的国有独资公司，也是济南高新区融资建设体系的主体。济高控股的主要业务涵盖园区开发、地产开发、金融投资等。 济高控股在2018年12月首发过一笔2.5亿美元债券JNHiTech 6.4 12/13/2021，发行价6.4%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。