条款：重庆南岸城建3年期点心债定价4.99%，规模11.6亿人民币

发行人: 重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司（Chongqing Nan’an Urban Construction & Development (Group) Co., Ltd.，“重庆南岸城建”） 发行人评级: BBB (惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S only (Cat 1) 币种: 人民币 发行规模: 11.6亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.99%, S/A, ACT/365 发行收益率: 4.99% 发行价格: 100% 定价日: 2024年4月23日 交割日: 2024年4月30日 (T+5) 到期日: 2027年4月30日 募集资金用途: 再融资发行人的现有离岸债务 条款: CNY1mio/CNY10k; 英国法 上市: 新交所 控制权变动回售: Put at 101% 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、招银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、海通国际、信银投资、华夏银行香港分行、中信证券、中国银河国际、国泰君安国际 B&D: 中金公司 ISIN: HK0001004412 Common Code: 279808177 CMU Instrument Number: BNYHFB24056 TOE: 17:08 UKT 信托人: The Bank of New York Mellon, Hong Kong Branch 注：初始价5.0%区域，最终指导价4.99% (THE #)，LAUNCH YIELD 4.99%，LAUNCH SIZE 11.6亿人民币。 注2：峰值订单（at FPG）超26亿人民币 (含15.1亿人民币承销商订单 + 2亿人民币 "ADDITIONAL PROP" AS PER SFC CODE)。 注3：中信建投国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注4：发行人法律顾问是金杜（英国法）、中联律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、国浩律师（重庆）事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是亚太 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。